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Crie e gerencie clientes / negócios / estimativas / pedidos de vendas, gerencie tarefas e agende compromissos

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Universal Client CRM Classificação dos editores

Configure clientes, contatos e leads. Acompanhe negócios e veja o progresso por mês, funcionário ou estágio. Gere e rastreie a atividade comercial por meio de estimativas de vendas e pedidos de vendas gerenciados separadamente. Converta estimativas em pedidos de vendas com um clique de botão. Crie cópias de pedidos de vendas e estimativas com um clique de botão. Gerencie as tarefas diárias e os prazos por meio de um registro de atividades mestre integrado (tarefas gerais, comunicações com o cliente, acompanhamentos, reclamações, tarefas de negócios e compromissos). Realize pesquisas avançadas em todas as funções principais do sistema. Vincule documentos externos a um registro do cliente. Defina e imprima programações com clientes. Configure peças e serviços, fornecedores, funcionários, sites da empresa, descrição da organização, taxas de impostos estaduais e estados / região / províncias. Crie relatórios para atividades de vendas e todos os bancos de dados e funções do sistema. Exporte relatórios para planilhas do Microsoft Excel. Envie e-mail para clientes usando o Microsoft Outlook (deve ter o Outlook pré-instalado em seu computador). Importe e exporte clientes / contatos de e para o Microsoft Outlook. Inicie chamadas diretamente para clientes de dentro do sistema usando o Skype (deve ter o Skype pré-instalado em seu computador). Faça backup e restaure o banco de dados usando funções integradas. Importe bancos de dados de informações de peças existentes. O programa oferece suporte a moedas internacionais. Também disponível: 1) Compartilhar o banco de dados CRM entre usuários licenciados por meio da edição multiusuário do Universal Client CRM, 2) criar faturas, inserir pagamentos e gerenciar devoluções por meio da edição Universal Client Sales Manager Pro.

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