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创建和管理客户/交易/估算/销售订单，管理任务和安排约会

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设置客户、联系人和潜在客户。按月、员工或阶段跟踪交易并查看进度。通过单独管理的销售估算和销售订单生成和跟踪业务活动。通过单击按钮将估算值转换为销售订单。通过单击按钮创建销售订单和估算的副本。通过集成的主活动日志（一般待办事项、客户沟通、跟进、投诉、交易任务和约会）管理日常任务和截止日期。在所有主要系统功能中执行高级搜索。将外部文档链接到客户和记录。与客户一起设置和打印时间表。设置零件和服务、供应商、员工、公司站点、组织描述、州税率和州/地区/省。为销售活动和所有系统数据库和功能创建报告。将报告导出到 Microsoft Excel 电子表格中。使用 Microsoft Outlook 向客户发送电子邮件（必须在您的计算机上预装 Outlook）。从 Microsoft Outlook 导入和导出客户端/联系人。使用 Skype 从系统内直接向客户端发起呼叫（必须在您的计算机上预装 Skype）。使用内置函数备份和恢复数据库。导入现有的零件信息数据库。该计划支持国际货币。还可用：1) 通过 Universal Client CRM 多用户版在许可用户之间共享 CRM 数据库，2) 通过 Universal Client Sales Manager Pro 版另外创建发票、输入付款和管理退货。

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