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Cree y administre clientes / acuerdos / presupuestos / pedidos de venta, administre tareas y programe citas

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Universal Client CRM Nota del editor

Configure clientes, contactos y clientes potenciales. Realice un seguimiento de las ofertas y vea el progreso por mes, empleado o etapa. Genere y realice un seguimiento de la actividad comercial a través de estimaciones de ventas y pedidos de ventas administrados por separado. Convierta estimaciones en pedidos de cliente haciendo clic en un botón. Cree copias de pedidos de venta y estimaciones con un clic de botón. Administre las tareas diarias y los plazos a través de un registro maestro de actividades integrado (tareas generales pendientes, comunicaciones con el cliente, seguimientos, quejas, tareas comerciales y citas). Realice una búsqueda avanzada en todas las funciones principales del sistema. Vincular documentos externos al registro de un cliente. Establezca e imprima horarios con los clientes. Configure las piezas y los servicios, los proveedores, los empleados, los sitios de la empresa, la descripción de la organización, las tasas de impuestos estatales y los estados / regiones / provincias. Cree informes para la actividad de ventas y todas las bases de datos y funciones del sistema. Exporta informes a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Envíe correo electrónico a los clientes que utilizan Microsoft Outlook (debe tener Outlook preinstalado en su computadora). Importe y exporte clientes / contactos desde y hacia Microsoft Outlook. Inicie llamadas directamente a los clientes desde dentro del sistema usando Skype (debe tener Skype preinstalado en su computadora). Realice copias de seguridad y restaure la base de datos mediante funciones integradas. Importe bases de datos de información de piezas existentes. El programa admite monedas internacionales. También disponible: 1) Comparta la base de datos de CRM entre usuarios con licencia a través de la edición Universal Client CRM Multi-user, 2) además cree facturas, ingrese pagos y administre devoluciones a través de la edición Universal Client Sales Manager Pro.

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