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Tieni traccia dei tuoi record di investimento, allocazione degli investimenti, rendicontazione fiscale e gestisci più portafogli

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Progettato da gestori di denaro professionisti e utilizzato da investitori di tutto il mondo dal 1985, Investment Account Manager fornisce un ampio monitoraggio degli investimenti e strumenti di gestione del portafoglio. Se hai la responsabilità di supervisionare e gestire uno o più portafogli, scoprirai molte funzionalità complete che ti fanno risparmiare tempo, ti aiutano a evitare errori e portano a decisioni di gestione del portafoglio migliori. Gestione centralizzata sicura del portafoglio: tutti i tuoi account sul tuo computer. Funzionalità complete di monitoraggio degli investimenti per una varietà di tipi di attività: contanti, fondi del mercato monetario, governi statunitensi, agenzie, obbligazioni esenti da tasse. Scarica i tuoi saldi correnti e l'attività di transazione dal tuo istituto finanziario (se disponibile). Contabilità dettagliata delle operazioni di: acquisti, vendite, dividendi, interessi, spese, frazionamento/dividendo universale di azioni, scissioni e fusioni, gare/scambi, restituzione del capitale, piani di reinvestimento dei dividendi (Drips), trasferimenti di titoli, vendite allo scoperto. Più di 40 rapporti professionali che riassumono i tuoi investimenti: partecipazioni correnti, guadagni/perdite non realizzati, posizioni vendute e amp; guadagni/perdite realizzati (deposito fiscale), reddito ricevuto (deposito fiscale), distribuzioni di plusvalenza, commissioni pagate, allocazione di titoli, diversificazione del portafoglio, proiezioni del flusso di cassa del portafoglio, base imponibile, misurazioni delle prestazioni, scadenzario delle attività, registro delle transazioni e altro Gestione di più portafogli: traccia separatamente ciascuno dei tuoi conti di investimento. Gestisci collettivamente tutti i tuoi conti di investimento. Rappresenta graficamente il tuo portfoliosandapos; performance, reddito, asset allocation, diversificazione e scadenzario. Analisi dei coefficienti fondamentali per le azioni ordinarie. Analisi dell'asset allocation del portafoglio, compreso l'impatto proporzionale delle partecipazioni in fondi comuni. Analizza le tue prestazioni utilizzando il metodo del tasso di rendimento interno ponderato nel tempo e quindi confronta il tuo risultato con gli indici di mercato.

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