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Realice un seguimiento de sus registros de inversión, asignación de inversiones, informes de impuestos y administre múltiples carteras

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Investment Account Manager Nota del editor

Diseñado por gestores de dinero profesionales y utilizado por inversores de todo el mundo desde 1985, Investment Account Manager proporciona amplias herramientas de seguimiento de inversiones y gestión de carteras. Si tiene la responsabilidad de supervisar y administrar una o varias carteras, descubrirá muchas funciones integrales que le permitirán ahorrar tiempo y le ayudarán a evitar errores y, al mismo tiempo, lo llevarán a tomar mejores decisiones de administración de carteras. Gestión de cartera segura y centralizada: todas sus cuentas en su computadora. Funciones integrales de seguimiento de inversiones para una variedad de tipos de activos: efectivo, fondos del mercado monetario, gobiernos de EE. UU., Agencias, bonos exentos de impuestos. Descargue sus saldos actuales y la actividad de transacciones de su institución financiera (si está disponible). Contabilidad detallada de transacciones para: compras, ventas, dividendos, intereses, gastos, división / dividendo universal de acciones, escisión y fusiones, licitaciones / intercambios, devolución de capital, planes de reinversión de dividendos (Drips), transferencias de valores, ventas al descubierto. Más de 40 informes profesionales que resumen sus inversiones: tenencias actuales, ganancias / pérdidas no realizadas, posiciones vendidas y amp; ganancias / pérdidas realizadas (declaración de impuestos), ingresos recibidos (declaración de impuestos), distribuciones de ganancias de capital, comisiones pagadas, asignación de valores, diversificación de la cartera, proyecciones de flujo de efectivo de la cartera, base impositiva, mediciones de desempeño, calendario de vencimientos de activos, libro mayor de transacciones y más. Gestión de cartera múltiple: realice un seguimiento por separado de cada una de sus cuentas de inversión. Administre colectivamente todas sus cuentas de inversión. Grafique sus carteras y puestos; rendimiento, ingresos, asignación de activos, diversificación y calendario de vencimientos. Análisis de ratios fundamentales para acciones ordinarias. Análisis de asignación de activos de la cartera, incluido el impacto proporcional de las tenencias de fondos mutuos. Analice su rendimiento utilizando el método de tasa interna de rendimiento ponderada en el tiempo y luego compare su resultado con los índices del mercado.

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