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Suivez vos dossiers d'investissement, la répartition des investissements, les déclarations fiscales et gérez plusieurs portefeuilles

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Investment Account Manager Note de la rédaction

Conçu par des gestionnaires de fonds professionnels et utilisé par des investisseurs du monde entier depuis 1985, Investment Account Manager fournit des outils complets de suivi des investissements et de gestion de portefeuille. Si vous avez la responsabilité de superviser et de gérer un ou plusieurs portefeuilles, vous découvrirez de nombreuses fonctionnalités complètes qui vous feront gagner du temps, vous aideront à éviter les erreurs, tout en menant à de meilleures décisions de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille sécurisée et centralisée - tous vos comptes sur votre ordinateur. Fonctionnalités complètes de suivi des investissements pour une variété de types d'actifs : espèces, fonds du marché monétaire, gouvernements américains, agences, obligations exonérées d'impôt. Téléchargez vos soldes actuels et l'activité de transaction de votre institution financière (si disponible). Comptabilisation détaillée des transactions pour : achats, ventes, dividendes, intérêts, dépenses, division/dividende universel d'actions, scissions et fusions, offres/échanges, remboursement de capital, plans de réinvestissement des dividendes (Drips), transferts de titres, ventes à découvert. Plus de 40 rapports professionnels résumant vos investissements : avoirs actuels, gains/pertes non réalisés, positions vendues et amp ; gains/pertes réalisés (déclaration fiscale), revenus perçus (déclaration fiscale), distributions de gains en capital, commissions payées, allocation de titres, diversification du portefeuille, projections de flux de trésorerie du portefeuille, base fiscale, mesures de performance, calendrier des échéances des actifs, registre des transactions, etc. Gestion de portefeuilles multiples : suivez séparément chacun de vos comptes de placement. Gérez collectivement tous vos comptes de placement. Représentez graphiquement vos portfoliosandapos ; performance, revenu, allocation d'actifs, diversification et échéancier. Analyse du ratio fondamental pour les actions ordinaires. Analyse de la répartition de l'actif du portefeuille, y compris l'impact proportionnel des avoirs en fonds communs de placement. Analysez votre performance à l'aide de la méthode du taux de rendement interne pondéré dans le temps, puis comparez votre résultat aux indices du marché.

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