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Verfolgen Sie Ihre Anlageaufzeichnungen, die Anlageallokation, die Steuerberichterstattung und verwalten Sie mehrere Portfolios

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Der Investment Account Manager wurde von professionellen Vermögensverwaltern entwickelt und wird seit 1985 von Anlegern weltweit verwendet. Der Investment Account Manager bietet umfassende Instrumente zur Anlageverfolgung und Portfolioverwaltung. Wenn Sie für die Überwachung und Verwaltung eines oder mehrerer Portfolios verantwortlich sind, werden Sie viele umfassende Funktionen entdecken, die Zeit sparen, Fehler vermeiden und gleichzeitig zu besseren Portfoliomanagement-Entscheidungen führen. Zentralisierte sichere Portfolioverwaltung – alle Ihre Konten auf Ihrem Computer. Umfassende Anlageverfolgungsfunktionen für eine Vielzahl von Anlagearten: Bargeld, Geldmarktfonds, US-Regierungen, Behörden, steuerbefreite Anleihen. Laden Sie Ihre aktuellen Salden und Transaktionsaktivitäten von Ihrem Finanzinstitut herunter (falls verfügbar). Detaillierte Transaktionsabrechnung für: Käufe, Verkäufe, Dividenden, Zinsen, Ausgaben, universeller Aktiensplit/Dividende, Abspaltung und Fusionen, Tender/Tausch, Kapitalrückgabe, Dividendenreinvestitionspläne (Drips), Wertpapiertransfers, Leerverkäufe. Mehr als 40 professionelle Berichte, die Ihre Investitionen zusammenfassen: aktuelle Bestände, nicht realisierte Gewinne/Verluste, verkaufte Positionen undamp; realisierte Gewinne/Verluste (Steuererklärung), erhaltene Einnahmen (Steuererklärung), Kapitalgewinnausschüttungen, gezahlte Provisionen, Wertpapierallokation, Portfoliodiversifizierung, Portfolio-Cashflow-Prognosen, Steuerbasis, Leistungsmessungen, Vermögenslaufzeitplan, Transaktionsbuch und mehr. Verwaltung mehrerer Portfolios – Verfolgen Sie jedes Ihrer Anlagekonten separat. Verwalten Sie alle Ihre Anlagekonten gemeinsam. Zeichnen Sie Ihre Portfolios und Posen auf; Performance, Ertrag, Asset Allocation, Diversifikation und Fälligkeitsplan. Fundamentale Ratio-Analyse für Stammaktien. Analyse der Portfolio-Asset-Allokation, einschließlich des proportionalen Einflusses von Investmentfondsbeständen. Analysieren Sie Ihre Performance mit der zeitgewichteten internen Zinsfußmethode und vergleichen Sie Ihr Ergebnis dann mit den Marktindizes.

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