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跟踪您的投资记录、投资分配、税务报告并管理多个投资组合

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Investment Account Manager 编辑评价

自 1985 年以来，由专业资金经理设计并由全球投资者使用，投资账户管理器提供广泛的投资跟踪和投资组合管理工具。如果您负责监督和管理一个或多个投资组合，您将发现许多综合功能，这些功能可以节省时间、帮助您避免错误，同时做出更好的投资组合管理决策。集中式安全投资组合管理 - 您计算机上的所有帐户。各种资产类型的综合投资跟踪功能：现金、货币市场基金、美国政府、机构、免税债券。从您的金融机构（如果有）下载您当前的余额和交易活动。详细的交易会计处理：购买、销售、股息、利息、费用、通用股票分割/股息、分拆和合并、投标/交换、资本回报、股息再投资计划 (Drips)、证券转让、卖空。超过 40 份专业报告总结您的投资：当前持有量、未实现收益/损失、卖出头寸和；已实现的收益/损失（报税）、收到的收入（报税）、资本收益分配、支付的佣金、证券分配、投资组合多样化、投资组合现金流预测、税收基础、绩效衡量、资产到期时间表、交易分类账等。多重投资组合管理——单独跟踪您的每个投资账户。共同管理您的所有投资账户。绘制您的投资组合和图表；业绩、收入、资产配置、多元化和到期时间表。普通股的基本比率分析。投资组合资产配置分析，包括共同基金持股的比例影响。使用时间加权的内部收益率方法分析您的业绩，然后将您的结果与市场指数进行比较。

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