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Rastreie seus registros de investimento, alocação de investimento, relatórios fiscais e gerencie vários portfólios

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Investment Account Manager Classificação dos editores

Projetado por gestores de dinheiro profissionais e usado por investidores em todo o mundo desde 1985, o Investment Account Manager fornece extensas ferramentas de rastreamento de investimentos e gerenciamento de portfólio. Se você tem a responsabilidade de supervisionar e gerenciar um ou vários portfólios, você e depois descobrirá muitos recursos abrangentes que economizam tempo, ajudam a evitar erros, enquanto conduzem a melhores decisões de gerenciamento de portfólio. Gerenciamento centralizado de portfólio seguro - todas as suas contas em seu computador. Recursos abrangentes de rastreamento de investimentos para uma variedade de tipos de ativos: dinheiro, fundos do mercado monetário, governos dos EUA, agências, títulos isentos de impostos. Baixe seus saldos atuais e atividades de transação de sua instituição financeira (se disponível). Contabilidade detalhada da transação para: compras, vendas, dividendos, juros, despesas, desdobramento / dividendo universal, cisão e fusões, propostas / trocas, retorno de capital, planos de reinvestimento de dividendos (Drips), transferências de títulos, vendas a descoberto. Mais de 40 relatórios profissionais resumindo seus investimentos: participações atuais, ganhos / perdas não realizados, posições vendidas eamp; ganhos / perdas realizados (declaração de imposto), receita recebida (declaração de imposto), distribuições de ganho de capital, comissões pagas, alocação de títulos, diversificação de portfólio, projeções de fluxo de caixa de portfólio, base tributária, medidas de desempenho, cronograma de vencimento de ativos, livro de transações e muito mais. Gerenciamento de múltiplos portfólios - monitore separadamente cada uma de suas contas de investimento. Gerencie coletivamente todas as suas contas de investimento. Represente graficamente as suas carteiras e '; desempenho, receita, alocação de ativos, diversificação e cronograma de vencimento. Análise de razão fundamental para ações ordinárias. Análise de alocação de ativos de portfólio, incluindo o impacto proporcional das participações em fundos mútuos. Analise seu desempenho usando o método de taxa interna de retorno ponderada pelo tempo e, em seguida, compare seu resultado com os índices de mercado.

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