Investment Account Manager विनिर्देशों
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अपने निवेश रिकॉर्ड, निवेश आवंटन, कर रिपोर्टिंग को ट्रैक करें और कई पोर्टफोलियो प्रबंधित करें
पेशेवर धन प्रबंधकों द्वारा डिज़ाइन किया गया और 1985 से दुनिया भर में निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है, निवेश खाता प्रबंधक व्यापक निवेश ट्रैकिंग और पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण प्रदान करता है। यदि आपके पास एक या कई पोर्टफोलियो की देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदारी है, तो आप कई व्यापक सुविधाओं की खोज कर सकते हैं जो समय बचाती हैं, गलतियों से बचने में आपकी मदद करती हैं, जबकि बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन निर्णय लेती हैं। केंद्रीकृत सुरक्षित पोर्टफोलियो प्रबंधन--आपके सभी खाते आपके कंप्यूटर पर। विभिन्न प्रकार की संपत्ति के लिए व्यापक निवेश ट्रैकिंग सुविधाएँ: नकद, मुद्रा बाजार निधि, अमेरिकी सरकारें, एजेंसियां, कर-मुक्त बांड। अपने वित्तीय संस्थान (यदि उपलब्ध हो) से अपनी वर्तमान शेष राशि और लेनदेन गतिविधि डाउनलोड करें। इसके लिए विस्तृत लेनदेन लेखांकन: खरीद, बिक्री, लाभांश, ब्याज, व्यय, सार्वभौमिक स्टॉक विभाजन / लाभांश, स्पिन-ऑफ और विलय, निविदा / विनिमय, पूंजी की वापसी, लाभांश पुनर्निवेश योजना (ड्रिप), सुरक्षा हस्तांतरण, लघु बिक्री। आपके निवेशों को सारांशित करते हुए ४० से अधिक पेशेवर रिपोर्टें: वर्तमान होल्डिंग्स, अप्राप्त लाभ/हानि, बेची गई स्थिति और amp; प्राप्त लाभ / हानि (कर दाखिल), प्राप्त आय (कर दाखिल), पूंजीगत लाभ वितरण, भुगतान किए गए कमीशन, सुरक्षा आवंटन, पोर्टफोलियो विविधीकरण, पोर्टफोलियो नकदी प्रवाह अनुमान, कर आधार, प्रदर्शन माप, परिसंपत्ति परिपक्वता अनुसूची, लेनदेन खाता बही, और बहुत कुछ। एकाधिक पोर्टफोलियो प्रबंधन--अपने प्रत्येक निवेश खाते को अलग से ट्रैक करें। अपने सभी निवेश खातों को सामूहिक रूप से प्रबंधित करें। अपने पोर्टफोलियो और ग्राफ़ का ग्राफ़ बनाएं; प्रदर्शन, आय, परिसंपत्ति आवंटन, विविधीकरण, और परिपक्वता अनुसूची। आम शेयरों के लिए मौलिक अनुपात विश्लेषण। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के आनुपातिक प्रभाव सहित पोर्टफोलियो परिसंपत्ति आवंटन विश्लेषण। रिटर्न पद्धति की समय-भारित आंतरिक दर का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें और फिर अपने परिणाम की तुलना मार्केट इंडेक्स से करें।
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