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Creare e gestire clienti/offerte/preventivi/ordini di vendita, gestire attività e programmare appuntamenti

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Imposta clienti, contatti e lead. Tieni traccia delle offerte e visualizza i progressi per mese, dipendente o fase. Genera e monitora l'attività aziendale tramite stime di vendita e ordini di vendita gestiti separatamente. Converti le stime in ordini di vendita con un clic. Crea copie di ordini di vendita e preventivi con un clic. Gestisci le attività e le scadenze quotidiane attraverso un registro delle attività master integrato (attività generali da fare, comunicazioni con i clienti, follow-up, reclami, attività commerciali e appuntamenti). Esegui la ricerca avanzata in tutte le principali funzioni di sistema. Collega documenti esterni a un record clientandpos;s. Imposta e stampa programmi con i clienti. Configura parti e servizi, fornitori, dipendenti, siti aziendali, descrizione dell'organizzazione, aliquote fiscali statali e stati/regioni/province. Crea report per l'attività di vendita e tutti i database e le funzioni del sistema. Esporta i report in fogli di calcolo Microsoft Excel. Invia e-mail ai clienti utilizzando Microsoft Outlook (deve avere Outlook preinstallato sul tuo computer). Importa ed esporta clienti/contatti da e verso Microsoft Outlook. Avvia chiamate direttamente ai client dall'interno del sistema utilizzando Skype (deve avere Skype preinstallato sul computer). Backup e ripristino del database utilizzando le funzioni integrate. Importa database di informazioni sulle parti esistenti. Il programma supporta le valute internazionali. Disponibile anche: 1) Condividere il database CRM tra utenti con licenza tramite l'edizione Universal Client CRM Multi-user, 2) inoltre creare fatture, inserire pagamenti e gestire i resi tramite l'edizione Universal Client Sales Manager Pro.

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