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Créez et gérez les clients/les affaires/les devis/les bons de commande, gérez les tâches et planifiez les rendez-vous

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Universal Client CRM Note de la rédaction

Configurer les clients, les contacts et les prospects. Suivez les offres et affichez les progrès par mois, employé ou étape. Générez et suivez l'activité commerciale grâce à des estimations de ventes et des commandes clients gérées séparément. Convertissez les devis en bons de commande en cliquant sur un bouton. Créez des copies de bons de commande et de devis en cliquant sur un bouton. Gérez les tâches quotidiennes et les délais grâce à un journal d'activité principal intégré (tâches générales à faire, communications avec les clients, suivis, plaintes, tâches de transaction et rendez-vous). Effectuez une recherche avancée dans toutes les fonctions principales du système. Liez des documents externes à un dossier client et possédé. Définir et imprimer les horaires avec les clients. Configurez les pièces et services, les fournisseurs, les employés, les sites de l'entreprise, la description de l'organisation, les taux d'imposition des États et les États/régions/provinces. Créez des rapports pour l'activité de vente et toutes les bases de données et fonctions du système. Exportez des rapports dans des feuilles de calcul Microsoft Excel. Envoyez des e-mails aux clients à l'aide de Microsoft Outlook (Outlook doit être pré-installé sur votre ordinateur). Importez et exportez des clients / contacts vers et depuis Microsoft Outlook. Initiez des appels directement aux clients depuis le système à l'aide de Skype (vous devez avoir Skype pré-installé sur votre ordinateur). Sauvegardez et restaurez la base de données à l'aide des fonctions intégrées. Importez des bases de données d'informations sur les pièces existantes. Le programme prend en charge les devises internationales. Également disponible : 1) Partagez la base de données CRM entre les utilisateurs sous licence via l'édition multi-utilisateurs Universal Client CRM, 2) créez en plus des factures, saisissez des paiements et gérez les retours via l'édition Universal Client Sales Manager Pro.

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