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Erstellen und verwalten Sie Kunden/Angebote/Schätzungen/Verkaufsaufträge, verwalten Sie Aufgaben und planen Sie Termine

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Richten Sie Kunden, Kontakte und Leads ein. Verfolgen Sie Geschäfte und sehen Sie den Fortschritt nach Monat, Mitarbeiter oder Phase. Generieren und verfolgen Sie Geschäftsaktivitäten durch separat verwaltete Verkaufsschätzungen und Verkaufsaufträge. Konvertieren Sie Schätzungen mit einem Klick auf eine Schaltfläche in Verkaufsaufträge. Erstellen Sie Kopien von Verkaufsaufträgen und Kostenvoranschlägen per Knopfdruck. Verwalten Sie tägliche Aufgaben und Fristen über ein integriertes Master-Aktivitätsprotokoll (allgemeine Aufgaben, Kundenkommunikation, Follow-ups, Beschwerden, Geschäftsaufgaben und Termine). Führen Sie eine erweiterte Suche in allen wichtigen Systemfunktionen durch. Verknüpfen Sie externe Dokumente mit einem Kundendatensatz. Erstellen und drucken Sie Zeitpläne mit Kunden. Teile und Dienstleistungen, Lieferanten, Mitarbeiter, Unternehmensstandorte, Organisationsbeschreibung, staatliche Steuersätze und Bundesstaaten/Regionen/Provinzen einrichten. Erstellen Sie Berichte für Vertriebsaktivitäten und alle Systemdatenbanken und -funktionen. Exportieren Sie Berichte in Microsoft Excel-Tabellen. Senden Sie E-Mails mit Microsoft Outlook an Kunden (auf Ihrem Computer muss Outlook vorinstalliert sein). Importieren und exportieren Sie Kunden / Kontakte zu und von Microsoft Outlook. Initiieren Sie Anrufe direkt vom System aus mit Skype (auf Ihrem Computer muss Skype vorinstalliert sein). Sichern und Wiederherstellen der Datenbank mit integrierten Funktionen. Importieren Sie vorhandene Teileinformationsdatenbanken. Das Programm unterstützt internationale Währungen. Ebenfalls verfügbar: 1) Teilen Sie die CRM-Datenbank zwischen lizenzierten Benutzern über die Universal Client CRM Multi-User Edition, 2) erstellen Sie zusätzlich Rechnungen, erfassen Sie Zahlungen und verwalten Sie Rücksendungen über die Universal Client Sales Manager Pro Edition.

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