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販売プロセスを計画および管理します

Pipeliner CRM スクリーンショット

Pipeliner CRM 編集者のレビュー

営業について少しでも知識がある人なら誰でも、このプロセスには単に潜在顧客にアプローチし、売り込みを行い、最善の結果を期待するだけではない、はるかに重要なプロセスがあると言えるでしょう。販売プロセスには特定のステップがあり、これらの各ステップでイベントを適切に管理できるほど、より良い結果が得られます。 Pipeliner は、営業担当者が潜在的な顧客との最初の接触から取引の成立まで、あらゆる段階を追跡するのに役立つ包括的なツールです。

プログラムのインターフェースは洗練されていて魅力的です。プロフェッショナル向けに作られており、その外観はそれを反映しています。セールス パイプラインの概念に精通している人にとっては非常に直感的ですが、初心者は包括的な組み込みヘルプ ファイルを参照する必要があるかもしれません。インターフェイスは、Contact、Verify、Evaluate、Offer、Agree、Contract、Closed の 7 つの列に分かれています。列をダブルクリックするだけで新しい商談を作成できます。 [商談] パネルでは、取引先を選択し、説明、連絡先情報、および締切日を記録できます。商談ごとに、タスクの入力 (およびリマインダーの設定)、アカウント情報の管理、商談と関係者の関係を示す組織図で商談を表示することができます。案件をドラッグ アンド ドロップするだけで、パイプライン内のさまざまなステップ間で案件を移動できます。タイムライン ビューでは、今後の締め日の概要を簡単に確認でき、内蔵のアドレス帳で重要な連絡先を追跡できます。プログラムのライセンス版には、完全なレポート ツールが付属しています。独立した請負業者であっても、営業チーム全体を管理している場合でも、Pipeliner には効率を高め、販売予測をより正確にするのに役立つツールが豊富にあります。試してみる価値はありますし、多くのユーザーも購入する価値があると考えるでしょう。

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