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Pipeliner CRM Nota del editor

Cualquiera que sepa algo sobre ventas puede decirle que el proceso implica mucho más que simplemente acercarse a un cliente potencial, presentar su propuesta y esperar lo mejor. Hay pasos específicos en el proceso de ventas y cuanto mejor pueda gestionar los eventos en cada uno de estos pasos, mejores serán sus resultados. Pipeliner es una herramienta integral que puede ayudar a los profesionales de ventas a realizar un seguimiento de cada paso del camino, desde el contacto inicial con un cliente potencial hasta el cierre del trato.

La interfaz del programa es elegante y atractiva; está hecho para profesionales y su apariencia lo refleja. Es bastante intuitivo para cualquiera que esté familiarizado con el concepto de canales de ventas, pero es posible que los principiantes necesiten consultar el completo archivo de ayuda integrado. La interfaz se divide en siete columnas: Contacto, Verificar, Evaluar, Oferta, Acuerdo, Contrato y Cerrado. Simplemente haga doble clic en una columna para crear una nueva oportunidad; el panel de Oportunidad le permite seleccionar una cuenta y registrar una descripción, información de contacto y una fecha de cierre. Para cada oportunidad, puede ingresar tareas (y establecer recordatorios), administrar información de la cuenta y ver la oportunidad en un organigrama que muestra las relaciones entre la oportunidad y las partes involucradas. Puede mover oportunidades entre los diferentes pasos del proceso simplemente arrastrándolas y soltándolas. Una vista de línea de tiempo brinda una descripción general rápida de las próximas fechas de cierre y una libreta de direcciones incorporada le permite realizar un seguimiento de los contactos importantes. La versión con licencia del programa viene con un complemento completo de herramientas de generación de informes. Ya sea que sea un contratista independiente o administre un equipo de ventas completo, Pipeliner tiene muchas herramientas para ayudarlo a aumentar la eficiencia y hacer que sus pronósticos de ventas sean más precisos. Vale la pena intentarlo y muchos usuarios probablemente también encontrarán que vale la pena comprarlo.

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