投資記録、投資配分、税レポートを追跡し、複数のポートフォリオを管理します
プロのマネーマネージャーによって設計され、1985年以来世界中の投資家によって使用されているInvestment Account Managerは、広範な投資追跡およびポートフォリオ管理ツールを提供します。 1つまたは複数のポートフォリオを監視および管理する責任がある場合、youandapos;は、時間を節約し、ミスを回避し、ポートフォリオ管理の意思決定を改善するのに役立つ多くの包括的な機能を発見します。一元化された安全なポートフォリオ管理-コンピューター上のすべてのアカウント。現金、マネーマーケットファンド、米国政府、政府機関、免税債など、さまざまな種類の資産に対する包括的な投資追跡機能。金融機関から現在の残高と取引活動をダウンロードします（利用可能な場合）。詳細な取引会計：購入、販売、配当、利息、費用、ユニバーサル株式分割/配当、スピンオフと合併、入札/交換、資本の返還、配当再投資計画（ドリップ）、証券譲渡、短期販売。あなたの投資を要約した40以上の専門的なレポート：現在の保有、未実現の利益/損失、売却されたポジション、およびamp;実現損益（税務申告）、受領所得（税務申告）、キャピタルゲイン分配、支払手数料、有価証券配分、ポートフォリオ分散、ポートフォリオキャッシュフロー予測、課税基準、業績測定、資産満期スケジュール、取引台帳など。複数のポートフォリオ管理-各投資口座を個別に追跡します。すべての投資口座をまとめて管理します。あなたのportfoliosandaposをグラフ化します。パフォーマンス、収入、資産配分、分散、および満期スケジュール。普通株式のファンダメンタル比率分析。投資信託保有の比例的影響を含むポートフォリオ資産配分分析。時間加重内部収益率法を使用してパフォーマンスを分析し、その結果を市場指数と比較します。
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