クライアント/取引/見積もり/販売注文を作成および管理し、タスクを管理し、予定をスケジュールします
クライアント、連絡先、リードを設定します。取引を追跡し、月、従業員、または段階ごとに進捗状況を表示します。個別に管理された販売見積もりと販売注文を通じて、ビジネス活動を生成および追跡します。ボタンをクリックするだけで見積もりを受注に変換します。ボタンをクリックするだけで、販売注文と見積もりのコピーを作成できます。統合されたマスター アクティビティ ログ (一般的な To Do タスク、クライアントとのコミュニケーション、フォローアップ、苦情、取引タスク、および予定) を通じて、毎日のタスクと締め切りを管理します。すべての主要なシステム機能で高度な検索を実行します。外部ドキュメントをクライアントのレコードにリンクします。クライアントとスケジュールを設定して印刷します。部品とサービス、サプライヤー、従業員、会社のサイト、組織の説明、州の税率、州/地域/州を設定します。販売活動とすべてのシステム データベースと機能のレポートを作成します。レポートを Microsoft Excel スプレッドシートにエクスポートします。 Microsoft Outlook を使用してクライアントに電子メールを送信します (コンピューターに Outlook が事前にインストールされている必要があります)。 Microsoft Outlook との間でクライアント/連絡先をインポートおよびエクスポートします。 Skype を使用して、システム内から直接クライアントへの通話を開始します (コンピューターに Skype が事前にインストールされている必要があります)。組み込み関数を使用してデータベースをバックアップおよび復元します。既存の部品情報データベースをインポートします。プログラムは国際通貨をサポートしています。他にも利用可能: 1) Universal Client CRM マルチユーザー エディションを介して、ライセンスを取得したユーザー間で CRM データベースを共有します。2) さらに、Universal Client Sales Manager Pro エディションを介して、請求書を作成し、支払いを入力し、返品を管理します。
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販売プロセスを計画および管理します
リスク評価、事故報告、応急処置記録、行動計画を記録します
